主線任務：盛大演出
回到翠鳥酒館見普西拉，告訴她杜度的訊息，如果找到這位變形怪朋友的話，就可以變成曼吉的模樣，下令將丹德里恩移送到奧森弗特，這樣可以在中途伏擊營救他。
以普西拉對杜度的瞭解，他一定變化成另一個人的模樣，躲在人群之中。他對戲劇比較痴迷，傑洛特想到安排一場戲劇演出，來給他傳遞訊息，誘他現身。
普西拉說杜度不會對爛熟的戲劇感興趣，需要編排一出全新的戲劇，併成為全城討論的焦點話題。於是兩人開始討論劇本，普西拉架構情節，傑洛特給它個名字叫《變形怪的救贖》，並確定了戲劇路線。
劇本完成，傑洛特趕往劇團見依芮娜夫人，她是杜度的朋友，很樂意安排劇團演出。
接下來，傑洛特著手安排兩件事：僱傭些維護秩序的傢伙，對該劇的首演進行宣傳。
城裡的觀眾有些難纏，有些傢伙會丟斧頭、磚塊等東西，所以得找些幫手來維持秩序。為此傑洛特來到碼頭尋找人手。
